2016年全國茉莉花茶產(chǎn)銷形勢分析(上)

2016年全國茉莉花茶產(chǎn)銷形勢分析(上)

29閱讀 2017-02-24 07:41 權(quán)威

 

茉莉花茶是最具傳統(tǒng)特色的再加工茶。近年來,受茶胚成本與人力成本逐年激增,市場過度競爭導(dǎo)致利潤微薄,加之產(chǎn)能過剩、庫存增加等情況困擾,茉莉花茶一直處于產(chǎn)大于銷的尷尬局面,產(chǎn)銷量持續(xù)微調(diào)。2015年,全國茉莉花茶總產(chǎn)量為8.39萬噸,較之前一年的8.53萬噸,減少0.14萬噸,回調(diào)率1.6%,基本持平。據(jù)調(diào)查顯示,受消費(fèi)人群逐漸向新生代擴(kuò)大的影響,2015年茉莉花茶銷售量出現(xiàn)小幅增長,但由于全國精制茶產(chǎn)量達(dá)到176萬噸,因此茉莉花茶在全茶類中的占比持續(xù)下降至4.7%。

 

▲回顧2015年全國茉莉花茶產(chǎn)銷情況

 

☆生產(chǎn)情況

 

2015年全國茉莉花茶總加工量為8.39萬噸,中國成品茶產(chǎn)量約為176萬噸,茉莉花茶產(chǎn)量占比為4.7%較之去年下降0.4個(gè)百分比。廣西橫縣、福建福州、四川犍為、云南元江是目前中國茉莉花茶的主要加工地。產(chǎn)量分別為6.4萬噸、0.81萬噸、0.63萬噸、0.55萬噸,占比為76.3%、9.6%、7.5%、6.6%

 

圖1:全國成品茶總產(chǎn)量與茉莉花茶總加工量趨勢圖

圖2:2015年各重點(diǎn)縣茉莉花茶產(chǎn)量占比分布圖

 

據(jù)我會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2015年,全國茶葉一產(chǎn)總值為1550億元,茉莉花茶總產(chǎn)值近70億元。其中,橫縣全縣茉莉花茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)35億元;犍為縣茉莉花茶總產(chǎn)值達(dá)近10億元;福州目前仍處于生產(chǎn)恢復(fù)期,花茶總產(chǎn)值據(jù)稱達(dá)22.5億元;近些年,元江加工花茶的產(chǎn)值保持穩(wěn)定在8200萬元左右。

 

圖3:全國茶葉總產(chǎn)值與茉莉花茶總產(chǎn)值趨勢圖

 

據(jù)我會對年度百強(qiáng)企業(yè)推選匯總數(shù)據(jù),目前國內(nèi)花茶生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,主要分為茉莉鮮花產(chǎn)地企業(yè)、花茶茶胚產(chǎn)地企業(yè)和銷區(qū)老字號企業(yè)。以橫縣、福州、四川等地為代表的鮮花基地生產(chǎn)企業(yè)在2015年的花茶產(chǎn)量大幅上升,有的企業(yè)上升幅度甚至達(dá)到164%,銷售收入同比上升較快;以茶胚生產(chǎn)為主的部分福建、廣東等地生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量銳減近10%,銷售收入降低近17%。由于花茶利潤較薄,加之白茶等其它熱銷茶類搶購原料,導(dǎo)致茶胚成本上漲太快,因此多數(shù)原本生產(chǎn)茉莉花茶的企業(yè)紛紛將主要精力轉(zhuǎn)移至加工生產(chǎn)其它利潤較高的茶類,減少了茉莉花茶份額;北京等銷區(qū)的老字號企業(yè)產(chǎn)量增幅放緩,較之去年上浮1.2%左右。

 

☆銷售情況

 

1、內(nèi)銷

 

茉莉花茶歷來以銷往長江以北各省、市、縣為主。每年全國花茶內(nèi)銷量的70%以上銷往北京、濟(jì)南、石家莊、沈陽、哈爾濱、西安、成都、重慶、武漢等長江以北地區(qū),其余則在南方市場。在北方地區(qū),花茶銷量的60%以上集中消費(fèi)在北京、天津、濟(jì)南、石家莊等大中型城市,剩余的部分則用于農(nóng)村市場消費(fèi)。

 

2015年茉莉花茶的銷量保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。近兩年受大環(huán)境影響,其他茶類銷售情況均不同程度地呈現(xiàn)收緊態(tài)勢,花茶以自身優(yōu)點(diǎn)重返大眾消費(fèi)市場,一挽頹勢。消費(fèi)均價(jià)自2013年以來保持上揚(yáng),原因離不開全民經(jīng)濟(jì)的改善和消費(fèi)觀念的改變。就其銷售渠道而言,主要以批發(fā)市場、連鎖專賣、大型商超、綜合電商平臺為主,電商發(fā)展尤為迅猛。

 

圖4:茉莉花茶中國大陸消費(fèi)區(qū)域分布示意圖

 

隨著消費(fèi)水平的不斷提升,茉莉花茶的價(jià)格也在不斷提升。2013-2015年,價(jià)格在300元以上的高檔手工茉莉花茶及品牌茉莉花茶的銷量呈加速上升趨勢,而且價(jià)格上千元的手工花茶也在逐步走俏,帶動(dòng)了整個(gè)市場的產(chǎn)品均價(jià)提升。

 

在整體消費(fèi)水平向中高檔品質(zhì)轉(zhuǎn)移的同時(shí),低檔花茶銷售仍相對穩(wěn)定。以濟(jì)南茶葉市場為例,2009年大眾消費(fèi)級茉莉花茶價(jià)格在50元/斤左右,至2013年已漲到100元/斤左右;而到2014、2015年,百元以上的品牌茉莉花茶成為市場的主銷品種。

 

茉莉花茶的銷售主要以批發(fā)市場、連鎖專賣、大型商超、綜合電商平臺為主。近五年來,批發(fā)市場花茶銷量穩(wěn)定,約50%左右的花茶通過批發(fā)市場進(jìn)行銷售,但相較上世紀(jì)90年代已有明顯下降。與此同時(shí),茉莉花茶專營門店仍保持30%左右的發(fā)展速度,特別是吳裕泰、張一元等品牌專營門店和加盟經(jīng)銷商數(shù)量在不斷增加。同時(shí),一些大型企業(yè)的各地經(jīng)銷商也主要以設(shè)立專柜等形式出售品牌花茶,相對來講市場覆蓋面相對穩(wěn)定,銷售多以老客戶為主,發(fā)展緩慢。

 

2015年花茶電商渠道的快速發(fā)展。吳裕泰、張一元等知名老字號紛紛開拓了天貓、淘寶、京東等電子商務(wù)銷售渠道,取得了明顯效果;老字號張一元電商渠道2015年銷售額較2014年提升了49.7%,其中茉莉花茶遞增54.5%;作為茉莉花茶生產(chǎn)中心的廣西橫縣也設(shè)立了橫縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園,橫縣所有花茶品牌企業(yè)都進(jìn)駐了電子商務(wù)銷售中心,多家花茶企業(yè)在淘寶網(wǎng)、阿里巴巴、天貓、京東方等網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行花茶及名優(yōu)茶產(chǎn)品銷售,擴(kuò)大了“橫縣茉莉花茶”品牌宣傳和影響力。

 

 

茉莉花茶主要消費(fèi)群體為長江以北地區(qū)、年齡在50歲以上的老茶客。隨著茉莉花茶加工工藝的改善、宣傳推廣的增多,產(chǎn)品定位的創(chuàng)新,許多年輕的消費(fèi)者正在加入消費(fèi)茉莉花茶的行列,占比逐漸擴(kuò)大。以吳裕泰為例,近年來,特制的茉莉花茶衍生品、調(diào)飲飲料廣受好評,在2015年北京國際茶業(yè)展上,吳裕泰展位也因之成為了展館的目光焦點(diǎn)、人流匯集之處。

 

除了許多知名老字號品牌茉莉花茶受到追捧,一些老福州茉莉花茶在銷區(qū)也開始走俏,尤其是山東濟(jì)南的市場,知名茶師制作的傳統(tǒng)工藝茉莉花茶,雖價(jià)格不菲但仍供不應(yīng)求。這樣的茉莉花茶不僅喚起了很多人逐漸失去的味覺記憶,更讓失落的傳統(tǒng)茉莉花茶重新煥發(fā)了市場生機(jī)。

 

但是也應(yīng)看到,目前由于推廣力度和宣傳力度不足,很多消費(fèi)者仍對茉莉花茶存在一定的誤解,為其貼上“低檔茶”、“北京茶”的標(biāo)簽。高端茶消費(fèi)者雖然逐年增加,但依舊占比太弱。花茶如何提升檔次,如何走出北方銷區(qū)面向全國消費(fèi)者還是亟待解決的問題。其次,消費(fèi)者對茉莉花茶產(chǎn)地的認(rèn)知還很少,常常存在消費(fèi)者對花茶外形的變化、漲價(jià)的因素不是很理解。由于花茶質(zhì)量與成本與銷區(qū)天氣情況等原因有很大關(guān)系,連年的成本上漲,導(dǎo)致一線銷售企業(yè)與消費(fèi)者間溝通困難。

 

2、外銷

 

茉莉花茶作為特種茶出口,是我國茶葉出口的傳統(tǒng)品種,遠(yuǎn)銷俄羅斯、歐盟、日本、美國以及東南亞一些國家,在國際市場上的口碑一直非常良好。

 

2015年,中國茉莉花茶出口量價(jià)額一改下行頹勢,均略有恢復(fù)性提升。其中,出口量增長較快。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),中國茶葉出口總量為32.5萬噸,較去年上升7.8%;花茶出口量0.6045萬噸,占總數(shù)的1.9%,同比上升4.5%。中國茶葉出口總金額為13.8億美元,較去年上升8.6%,并創(chuàng)歷史新高;花茶出口額0.51億美元,占總數(shù)的3.7%,同比上升8.6%。同時(shí),花茶出口銷售均價(jià)為8.47美元/千克,同比上升3.9%。

 

年份

出口量(噸)

出口額

(萬美元)

均價(jià)

(美元/公斤)

數(shù)量同比(%)

金額同比(%)

均價(jià)同比(%)

2010

7356

3988

5.43

24.45

34.68

8.38

2011

7341

4632

6.31

-0.20

16.15

16.21

2012

7323

5155

7.04

-0.25

11.29

11.57

2013

6856

5518

8.05

-6.38

7.04

14.35

2014

5782

4715

8.2

-15.67

-14.56

1.31

2015

6045

5100

8.47

4.5

8.6

3.9

表1:2010-2015年中國茉莉花茶出口情況

 

圖5:2010-2015年中國茉莉花茶出口數(shù)量及增幅趨勢圖

 

圖6:2010-2015年中國茉莉花茶出口金額及增幅趨勢圖

 

圖7:2010-2015年中國茉莉花茶出口均價(jià)及增幅趨勢圖

 

 

▲縱觀2016年全國茉莉花茶產(chǎn)銷發(fā)展

 

☆生產(chǎn)

 

根據(jù)2016年上半年天氣情況,結(jié)合往年數(shù)據(jù),綜合分析,今年春季雨水增多,茉莉鮮花的開花期略有推遲,前期茉莉鮮花的供應(yīng)量減少,比去年同期上市的茉莉鮮花價(jià)格要高。隨著天氣轉(zhuǎn)晴,氣溫上升,茉莉鮮花的供應(yīng)量增加,茉莉鮮花的價(jià)格與去年同期相比持平。由于2016年的倒春寒”導(dǎo)致茶坯成本較去年略有上漲,加之高檔茉莉花茶的成本較去年同期略有提高,綜合推算全年茶胚成本上漲8%左右。

 

橫縣今年上半年茉莉花產(chǎn)量比去年同期增長11%,平均價(jià)格達(dá)到22元/kg,比去年同期增長14.8%;茉莉花茶的產(chǎn)量也隨之增長,加之北京張一元、臺灣隆泰、浙江華茗園等三家全國知名茶葉公司標(biāo)準(zhǔn)化茉莉花茶加工生產(chǎn)線的投產(chǎn),將主推花茶產(chǎn)量增加,預(yù)計(jì)全年茉莉花茶產(chǎn)量達(dá)8.16萬噸,比去年增長2%以上,花茶價(jià)格達(dá)100-1200元/kg。

 

犍為縣由于春季氣溫回升慢,尤其4-5月,使得采花期比常年推遲20天左右。今年茉莉花上市后,該縣花區(qū)氣溫比常年平均高2-3ºc,雨水充沛,晴天數(shù)多,促進(jìn)了茉莉花生長。茉莉花出現(xiàn)質(zhì)量好、產(chǎn)量高,花期集中等特點(diǎn)。單產(chǎn)、總產(chǎn)在上年豐產(chǎn)基礎(chǔ)上,單產(chǎn)比上年增加10%,總產(chǎn)比上年增產(chǎn)30%以上,在7月10日達(dá)到歷史單日最高峰,接近200噸。截止7月31日,犍為花區(qū)鮮花平均價(jià)格21.10元/kg,同上年基本持平;單日最高價(jià)格38元/kg,比去年同期最高單日價(jià)格42元/kg降低了4元,減少9.52%。預(yù)計(jì)今年犍為縣花區(qū)總產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高,全年花價(jià)同上年持平或略有下降。

 

☆銷售

 

在內(nèi)銷市場,北方茉莉花茶銷售總量穩(wěn)中略升。高檔特種花茶,雖然價(jià)高,但因質(zhì)量好、口感醇厚、香氣濃郁,越來越受廣大花茶消費(fèi)者的歡迎,銷量呈上升趨勢。傳統(tǒng)花茶普通品種,價(jià)格偏低,但質(zhì)量參差不齊,為市場“走量”貢獻(xiàn)。價(jià)格穩(wěn)中有升,傳統(tǒng)純手工茉莉花茶將成為熱點(diǎn)品種。廣西茉莉花茶仍然是主流,但福州、犍為的茉莉花茶漸呈上升趨勢,整體銷售檔次將繼續(xù)提升。從價(jià)格結(jié)構(gòu)上來看,百元以下花茶銷量還將持續(xù)下降,中高檔花茶銷量將創(chuàng)歷史新高,逐漸成為市場的主流品種。

 

在出口方面,由于受前幾年原材料和人工費(fèi)用持續(xù)增長的影響,2015年茉莉花茶出口單價(jià)高于全國茶葉出口均價(jià)的一倍,因此2016年1-6月全國茉莉花茶出口在量、價(jià)、額上均呈小幅下降。但隨著人民幣的貶值,2016年茉莉花茶出口將預(yù)計(jì)與去年持平。

 

來源:中國茶葉流通協(xié)會

 

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